一 | 民营经济是社会主义市场经济的重要组成部分，是推动区域经济增长的重要突破口。为做大做强民营经济，支持企业抢抓新时代东北全面振兴新机遇，放开手脚、加速发展，年初以来，望花区坚持“项目为王”，坚定不移大抓项目、抓大项目，为打好打赢全面振兴新突破三年行动攻坚之年攻坚之战蓄力聚能。
二 | 光模块迎来变数！
今日（8月24日）早盘，共封装光学（CPO）指数一度大跌超3%，成份股普遍下行，中际旭创、新易盛、天孚通信一度跌超6%。
三 | 旭光电子、锐捷网络、唯特偶等跌幅也较大。那么，究竟发生了什么？ 分析人士认为，引发CPO大跌的导火索可能与“SK海力士宣布押注下一代CPO”有关。 今年年初，辽宁鸿邦装备技术有限公司接到了一笔额度为70万元的订单，为太原锅炉电力工程有限公司“量身”定制滤袋。为满足客户需求，确保按时交货，企业制定了详细的生产计划，保质保量完成订单任务。另外，英伟达开始量产，其合作伙伴名单也引发市场关注。
四 | 辽宁鸿邦装备制造有限公司是望花区重点培育的装备制造企业，自2018年投产运营以来，已发展成为国内唯一一家从事玻璃纤维及纱线制造、基布纺织、滤袋及袋笼加工的全产业链式生产企业，是国内环保产业的骨干企业之一。不过，有券商认为，产业链核心受益环节为光模块、光芯片及衬底材料，中际旭创、新易盛、源杰科技等企业将优先承接技术红利。公司坚持智能化生产和数字化经营管理，以“智”赋“质”提升产量质量，在国际、国内均有较强市场竞争力。 抚顺晟业环保科技有限公司炉渣综合利用项目是望花经济开发区近年来延伸产业链条开展招商实现落地的项目之一，通过对炉渣的分选处理和深加工，实现炉渣资源的无害化处理和二次利用，对改善生态环境起到积极作用。项目总投资3500万元，总用地面积25.1亩，现有员工28人。 “易中天”集体下跌 上周五还在强劲反弹的光模块板块，今天突然变盘。
五 | 光模块三大巨头中际旭创、新易盛、天孚通信集体大跌。该项目于2023年4月开工建设，8月成功试车生产。
六 | 板块跌幅一度达到3%以上。项目建成投产后，平均年处理炉渣20万吨，年产值2000万元，年利税200万元左右，将有效解决我市城市生活垃圾处理难题，实现生活垃圾无害化、减量化、资源化利用。创业板指受拖累，跌幅亦一度超过2.7%。 分析人士认为，光模块大跌一方面可能与技术迭代带来的预期变化有关。
走进抚顺新钢铁有限责任公司炼钢厂，新建的5.7万平方米的厂房内，两座120吨转炉正在运转，这里就是抚顺新钢铁数字化、智能化、绿色化转型升级典范——转炉节能环保升级改造项目。新棒材作业区，全自动机械臂目前已经上线，公司轧钢厂实现全连轧、棒材和新棒材3个作业区、5个收集区的生产过程自动化。近日，SK海力士与弗吉尼亚大学等机构的研究人员在顶级科学期刊《自然·电子学》联合发表论文，系统阐述了共封装光学(CPO)技术在高性能计算与AI领域的发展路线图。
七 | 这是SK海力士首次在该级别期刊公开其AI互联架构的技术蓝图。
该论文认为，HBM解决了芯片内部的内存瓶颈，但随着AI集群规模扩展至数千块GPU，机架与机架之间的数据传输已成为新的制约——即“带宽墙”。这是抚顺新钢铁降低员工劳动强度、提高岗位操作安全性，推动生产过程自动化和智能化的又一成功实践。
八 | 进入四季度，望花区持续推进“千人进千企”暨“项目管家”工作，紧盯关键环节和重点任务，靶向解决难点、堵点问题，进一步发挥“项目管家”在服务项目建设及企业发展中的作用，为攻坚之年攻坚之战蓄力赋能，全力确保2024年目标任务圆满完成。
九 | CPO被定位为突破这一瓶颈的关键路径。 责任编辑：李丹。论文提出的长期愿景，是将光互联进一步延伸至内存接口。现有方案中，光互联主要解决处理器之间、机架之间的数据传输问题。而论文提出的“以光为中心”架构，则通过光子中介层将处理器资源池与内存资源池直接相连。使多个AI加速器共享大容量内存，突破现有封装物理限制。 不过，这条路线离大规模落地仍有相当距离。
十 | 论文特别提到，低功耗光子器件、内存一致性协议、系统可靠性以及制造成本都需要继续解决。尤其当光学器件被放到高功耗GPU和HBM附近，散热、激光器可靠性和封装良率都会比传统光模块更难处理。 另一方面，英伟达宣布，CPO技术正式迈入规模化量产阶段，其合作伙伴名单引发市场关注，可能也改变了资金的预期。
行业逻辑如何演绎？ 那么，国内产业链的行业逻辑是否还能讲下去？从最新的券商观点来看，行业逻辑似乎变化不大。因此，股价杀跌更可能是资金、结构和情绪层面的原因。 东吴证券认为，当前，CPO技术已进入产业化关键阶段，英伟达Spectrum-X平台量产标志着CPO从验证转向规模化应用，功耗与成本优势显著。SK海力士提出光子中介层架构，拓展CPO在存算一体领域的应用边界。
十一 | 海外云厂商与芯片企业深度绑定，谷歌与Marvell达成百亿级定制合作，强化AI算力供应链稳定性。驱动因素包括AI模型规模扩张催生高带宽低功耗互连需求、光模块向高集成度演进，以及算力基础设施向端云协同升级。产业链核心受益环节为光模块、光芯片及衬底材料，中际旭创、新易盛、源杰科技等企业将优先承接技术红利。 另外，据浙商证券研报，光芯片由海外主导高端产能，其价值量高，是行业技术壁垒最高、国产替代空间最大的核心赛道。目前国内企业在中低端领域实现规模化替代，高端产品处于快速突破、产能爬坡阶段。源杰科技、长光华芯、东山精密、光迅科技等在DFB分布式反馈激光器、CW连续波激光器、VCSEL垂直腔面发射激光器、探测器芯片等技术储备和战略布局较深。（文章来源：券商中国）。
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Published on:17:02:28
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